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葉月奈穂に告白するが振られる毎日。僕はHな夢を見ました。朝起きると僕はなんと！！葉月奈穂と体が入れ替わっていました。僕はオナニーしたり入れ替わった同士SEXしまくったり。やりたい放題しちゃいました。
爆乳女教師・小林芽衣は生徒に騙されて飲んだ薬で、翌日にその男子生徒と身体が入れ替わってしまった！！先生の身体でオナニーショーをしたり、誰もいない教室での生徒とのSEXなどやりたい放題！しかし、やりすぎたと反省したトミタ君は、元に戻るために先生とSEXをする事に…。
逆ナンした田舎者の男とSEXしようと目論み、押し倒そうとしたら男に拒まれお互いの頭を打ってしまう…。頭を打って気絶したら身体が入れ替わった！田舎者の男は、自分の身体が真衣になっている事に大喜び。早速オナニーしたり、真衣の彼氏とSEXしたりと、やりたい放題…。
