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「ちょっとならいいっスよ」というフミユキ。そんな彼を強引にキス〜強制フェラへ…もちろん、気づいた時にはアナルFUCK！！明るいリュウイチ君もあっという間にアナルにグッサリ！なんと！生入れ！！まさかの「中出し」！学校帰りのコウヘイをナンパ！思わず漏れるイヤらしい声にファックマン、我を忘れて大興奮！
ガチでノンケのユウセイ君。裸を見せるだけの予定がファックマンにしごかれ即、勃起！女では味わえない新しい快感にハマった様子。人に見られながらのオナニーに撮影前からかなり興奮のタカシ君は、バイブをアナルに入れてガマンできずに発射！可愛い顔のシンゴ君の無理矢理犯し、アナルから白いザーメンがトロリ。
ガソリンスタンドで働くナオトの、バスルームでの半レイプ状態の屈辱プレイは見もの！！全く男性に興味のないヒデアキは巧みな話術に乗せられ、鬼畜的なガン掘りFUCKに本気で涙を流し懇願！！タクミはあらゆる体位でファックマンの極太ペニスがグチャグチャ音を立てて犯しまくる！
新宿で洋服の買い物をしていた彼をナンパ。しかも自分がゲイである事を告白。さすがに男とのSEXは慣れてても、撮影は初めてらしく緊張気味。カラフルな下着を身につけ、いきなりのイラマチオ。ローターを入れられても物足りないのか、チンコを入れられたのと同時に彼のチンコもそそり立つ！！
ノンケの彼はもっぱらAVをみながらオナニーを週に5回はやっていたとか。しかし、撮影直前の数日はオナニーもせずに準備万端。程よく筋肉の付いた肉体に相手役のチンコからガマン汁がタラリ。キス、手コキ、フェラからちんぐりでアナル指入れ、足の指をなめられながら正常位でフィニッシュ。
ソファーで体を触られまくられながらイヤイヤながらもキスしてしまうノンケのサトシ君。逆にタチ役の彼をチンぐり返しにし、指を挿入。後は正常位でハメフィニッシュ。二人目の彼はお尻が綺麗でものすごく大きくて綺麗な玉の持ち主。いつもより必要以上に玉を触ってます。
元自衛官の彼はラッパを吹いていたとか。自宅にカメラを招き入れ、自衛官時代の迷彩服や写真を見せてくれます。シャワーを浴びながらオナニーしているところに相手役の人が登場し、バックから手コキ。ベッドに移ってフェラから69、ケツの回りを重点的になめ上げ正常位で互いにフィニッシュ。
なすがままに男優にやられていてもズボンからはみ出たチンコはもうビンビン。女とヤるほうがいいと言っているものの、快楽には勝てなそう。ケツにバイブを突っ込まれて悶えながら最後は互いに正常位でフィニッシュ。
究極の美少年タクヤ君堂々登場！！な、なんと！初アナルセックスに挑戦！！身体中に走る痛みに似た快感に入れられながらイってしまうタクヤ！ファックマンの強制フェラで次第に何かが目覚めたマモル。突かれれば突かれるほど増していく快感にエロイ声を上げて発射！！
鍛えられた筋肉が凛々しいカズヤ。後ろから前からグチャグチャに掘られトランス状態！絶叫しながらの発射は超イヤラしい。スポーツマンのカズキは初FUCK！！アナルをトロトロにされ挿入。突かれるたびにユッサ、ユッサとゆれる勃起したペニス！
