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確かな作品作りで定評のあるTAKEZO監督作品、美しい女シリーズがベスト盤で登場！今をときめくビッグキャストが勢揃いだ。妄想の世界に浸ってゆく青年と、それをそっと受け止め優しく包み込んでゆく美人妻たちの痴態。艶かしい和服姿で男を挑発し、夫に秘密で義弟との妄想に溺れ行く兄嫁など盛りだくさん！

出張で不在がちの兄の家で兄嫁ゆみと暮らす次郎。ゆみは日本古来の作法、香道に夢中だ。次郎は密かにゆみに妄想を抱いている。風邪で寝込んだゆみの体を拭いている時、和服姿のゆみ、香を嗜んでいる時のゆみ。どんな時も次郎の禁断の妄想は膨らんでしまう…。しっかりした作品作りを目指すTAKEZO監督の良作です。

人気上昇中の専属美熟女ゆうきさんがドラマに挑戦。受験準備のためゆうき夫妻の家に泊まりこんでいる耕作だが、華道家らしいゆうきの艶っぽい色気に勉強も手に付かなくなってしまう。夫妻の性生活を妄想したり、妖艶なオナニーを覗き見たり。やがて耕作は我慢できず、ついに禁断の行為に堕ちてしまう。

脚本家を目指している義彦は、兄の後妻である年のあまり離れていない彩乃に心魅かれている。義彦は彩乃と自分をモデルにした、義理の姉との愛欲の物語を書きながら日々妄想に耽っている。妄想の中では彩乃とのお風呂での洗いっこ、兄夫婦のSEXを覗いたり着物姿の彩乃との激しいSEXへと展開してゆく。