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ニューハーフだけど…超美人！！憧れのNH保奈美の為に、好みの男を2人あてがう監督。興奮し、勃起する彼女のペニス。フェ○チオ、亀頭合わせ、アナルFUCK、3P…そして激しいキス！精液まみれの美しい姿に、誰もが彼女に恋をするはず？！
彼女とは飲み屋で知り合うが、無邪気な笑顔と声の可愛さに惹かれた。恋人気分で浅草を散策している内に互いを欲し始め、ねちっこい前戯を経てキレイなアナルに挿入するやいなや、自分の巨根をしごき始め更なる快感、そして絶頂を求めるみゆきだった。
車の展示会で知り合い、カーマニアという彼女の愛車で海へ。悩ましい水着姿に興奮する。人気のない露天風呂で緊縛と鞭打ちに絶叫する彼女。さらには縛りとロウソク、アナルバイブで追い打ちを掛ける。執拗な変態的調教により見事にM性を開花させてゆく彼女。そして彼女は愛と調教の狭間でただ狂ったように乱れる続ける…。
172cmの長身とEカップ美乳という抜群のスタイル！監督・ISSEIがベタ惚れのスーパーモデル級美人ニューハーフ「凛」の登場！！ホテルで彼女の素晴らしい肉体を堪能して大量発射！監督はADにも凛のカラダを堪能させ大量発射！欲求が満たされない彼女の為に、若い男と存分にSEXをさせる。綺麗で締りの良いアナルにバイブやチ○ポが入っていき、ヨガル姿を見て嫉妬と興奮に苛まれた監督…。
前作『ニューハーフ愛液』が大好評の「月ノ姫」ちゃん。第2弾ではなんと姫ちゃん本人が射精してます！しかも、セーラー服やスーツ、そしてメイドなどのコスプレ要素も満載です！豊胸して大きくなった乳房、イヤらしい舌使いのフェ○チオ、バック挿入でシゴきながらの大量発射には勃起＆興奮しっぱなしです！！
またまた超美形ニューハーフが登場！ルックスはギャルで、しかも巨根なんだからスゴイ！女性とはSEXしたくないと言う身も心も乙女の彼女は、SMプレイに大興奮してオナニー、アナルSEXでは本当の快感を味わう！フェラしてもらうと、その色っぽい表情に興奮しまくりッ！！
究極のニューハーフ美少女登場！玉付きペニスから零れる愛液…オシッコすら飲んでしまいたい…監督ISSEIも大興奮！！普段のサディストぶりを今回は抑えて、中年M男に徹して美少女・姫の奔放な性癖を引き出しています。そして夜のベッドでは一転、肛門性交でよがる姫ちゃんも超かわいい！！
『ニューハーフ蜜戯』シリーズ最高のスタイル、声、そして美貌をあわせ持ったN/H沙織と過ごした濃密な3日間。一日目のプールでは監督ISSEIにオシッコを飲ませ、二日目の和室ではアナルオナニーとセックスに明け暮れ、三日目のSMルームで緊縛、拘束、ローソク責めに悶絶する沙織の表情は本当にエロい！
ニューハーフになったばかりのあきはヘルスで働き始めたのもつかの間、男性だけでなく女性ともSEXしたがっている。そして男女ニューハーフ入り乱れての3Pは異様なエロさに満ち溢れていて興奮すること間違いありません！
ニューハーフ風俗嬢の本当の性欲が見たい！NHヘルスに勤務する「ひかる」に出演交渉！フェラ、手コキで大量発射させた男のザーメンをローション代わりにオナニーする変態ぶりを発揮！別のM男のアナルをバイブと肉棒で犯しまくる女王様サディストぶりも披露！そして監督とのSEXに酔いしれまくるひかるに脱帽！！
大好評ニューハーフシリーズ！今作は性転換手術前後の性を完全ドキュメントした衝撃作。超人気ニューハーフ「鈴木奈々」が巨根ペニスをかたどる。手術前に最後のフェラチオ、自慰射精、アナルセックスを撮影。そして、生まれ変わった奈々はかたどっておいた「思い出ペニス」をしゃぶり、「新型ヴァギナ」に挿入する。
ブルージーンズ姿で女らしいフェロモンをまきちらす咲と、仕事帰りにラブホテルで情事。大好きなキス。パイズリ、アナル騎乗位、激しく貪り合う。後日、場所を温泉地に移し、一泊二日の小旅行を楽しむ。しっぽりと湯船でソープ遊び、布団でシックスナイン。ほろ酔い加減の咲の尻を犯す。ニューハーフと夢のチンポ旅。
大好評ニューハーフシリーズ第6弾。サディストで責め好きのMOEに従うまま、アナルをいじられ、正常位で初めて犯される監督。激しい腰使いで二人同時に大量発射。夜這いをかけたり、相互オナニーで打ち解けようとするも…。MOEと監督の恋のゲームの結末や如何に！？
この娘がニューハーフ…。あまりのカワイさに誰も信じられないはず。相互フェラチオ、亀頭合わせ、縛り、精液交換といった変態羞恥プレイに戸惑いながらもしっかり応じる様は感動モノ！性同一性障害に悩む彼女と淫らな夜を越え、朝を迎える。果たしてそこに愛はあるのか？
ニューハーフのなかでも極上の美声の持ち主の彼女。遊び心が旺盛なため逆ナンパで若いノンケの男をゲット。男にフェラチオしてもらい、男のアナルをやさしく責めたてる。彼女の巨根ぶりに驚かされるが、その綺麗なアナルに挿入するや彼女のチンポは勃ちっぱなしで、射精の飛距離も凄まじい。アナルバイブ挿入、アナルファックの末、再びオナニーで果てる貧欲さを見せつける。
玉ナシ竿アリ関西在住ニューハーフの美樹を歌舞伎町で捕獲。SMに興味があり言葉責めをするとすぐに勃起、パンツに恥ずかしいシミをつくる。アナル責め、緊縛によがり、自らの精子を味わう！男と元男のガチンコSEX、肛門愛撫、緊縛羞恥、精液交換etc…。全く新しい映像体験を貴方にお届けします。
あの監督「ISSEI」が、念願のニューハーフの聖地とも言うべきタイに行って来ました！褐色の肌にエキゾチックな顔立ちで、日本のNHとはまた違った妖しさの彼女たち。3人の中の1人は性転換をしております！酒池肉林の3Pは迫力満点！！言葉の壁にぶつかりながらもSEXはやはり万国共通です！
今回のNH・莉緒ちゃんは、自称「お姉」のルックスに、本当の女の子のような可愛らしい声が魅力的で、それだけで勃起してしまいます！興奮度がMAXになると、どこを触られても感じてしまうという敏感体質で、ISSEI監督の超濃厚フェラで果てた莉緒ちゃんの‘精子の勢い＆量’はもの凄いです！！
監督ISSEIの夢がまた一つ実現！あのニューハーフ「もえ」と「沙織」に、レズさせちゃいました！積極的にリードする沙織と受身のもえは相性もバッチリ！相互アナルFUCKが凄いです！沙織は性転換前のラストチ○ポだからと監督のアナルにまでぶち込んでいますっ！！
お人形さんのような顔立ちで、浴衣もバッチリ似合ってしまうニューハーフの「もえ」さん。彼氏と楽しい温泉旅行のはずが、ISSEI監督の登場で2人の間に微妙な亀裂が！？ナント彼氏の目の前でアナルにチ○ポを挿入されてヨガリまくります！！
恋人にしたくなっちゃうほど可愛い新星ニューハーフ「まみ」チャンの登場！初めての撮影で最初はやや緊張気味で表情が硬く感じられたが、男優とのプレイが始まるとエロい本性が露になっていく。一人目の男とのSEX、激しくバックで突かれ切ない声を上げる彼女。二人目の男はご奉仕フェラが気持ちよすぎて堪らず大量顔射。最後は監督ISSEIからネットリとした愛撫を受け、満足そうにベッドに横になる。
名古屋から来てくれた「RUY」の為に、若いイケメン男とのデートをセッティングしてみた。2人は思った以上に意気投合、長いキスをして愛し合うのだった。ホテルでその思いは爆発し前戯に勤しむが、とても感じやすいRUY。時間をかけた上目遣いのフェラが堪らない！騎乗位で挿入すると、本気度100％の喘ぎ声で感じて、RUYの舌上に大量発射する男。玉ナシなので精子こそ出ないが、オナニーでイッてしまう。
スベスベの白い肌！物凄い勃起力のアリアリ美人ニューハーフ「あやか」チャンの登場！フェラと手コキで素人男性2人をあっさり大量射精に導きます。彼女の甘美な声が響き渡る、官能小説の朗読も収録！
ニューハーフ・志保のサイン会に同行した私は、客とベタベタする彼女を見ているうちにムラムラしてしまった。イベント終了後、温泉旅館でのデートを約束する。露天風呂に行くと、既に先客のカップルが！見せ付けるように目の前で志保のチ○ポを咥え、好奇な反応を示すカップルに部屋に来る様誘う。NHはおろか、アナルSEXもした事の無い男と志保を絡ませる…。
大人の女の色気漂う菜月さん。撮影では恥ずかしそうにペニス好きを告白してくれた。OLのコスプレ姿で上司にイタズラされる妄想プレイで、思う存分大好きな臭いペニスを堪能した後は、イケメンとのデート＆恋人プレイ！監督ISSEIとの愛あるSEXを終え、朝日が昇り始める…。
カワイイ顔と肉欲をそそる豊満な肉体を持つニューハーフ「桔梗」。「SEX大好き！イケメン大好き！オッパイめちゃめちゃ感じちゃいます！」と言う桔梗が、色男2人との3Pに大興奮！！
京（みやこ）さんの妄想オナニー。オナネタは大好きだったけど自分の物にならなかった片思い男性。目をつぶりながら彼を想像して淫らにチ○ポを擦る。そんな彼女はチ○ポを入れるのも入れられるのも大好き！男優のアナルに優しくインサート。最後に監督ISSEIとのSEX。優しく、激しく、二匹の獣が絡み合う。事を終えた二人はグッタリ…「カメラが回ってると興奮する！」と感想を言う京さん。変態です。
今回登場のニューハーフ・渚さんは美しく、長い髪とぽってりした唇が印象的。しかし、それだけではありません！浴衣を脱がすと、そこからは白くて大きな形の良い胸が露になります。美乳を揉みしだかれながら感じる渚さん…興奮します！
吸い込まれそうな大きな瞳が印象的なニューハーフ・綾乃さん！二人で衣装を選びに行ってナースやメイド姿にも挑戦。ホテルではボールギャグを付けられたり、縄で拘束され感じるなど、彼女のM性が随所に感じられます！もちろんアナルFUCKもあり、なんと綾乃さん自身もしっかり射精しています！見所満載です！！
ISSEIがまたも和服が似合うNHを発掘してしまいました！桜を眺めながら散歩したり、公園のベンチでキスをするゆかさんは、映画のワンシーンのようでとても綺麗です。ホテルでは男優をフェラでイカせた後、そのご褒美にISSEIのフェラ＆手コキで射精してしまいます。アナルSEXでは我を忘れてドンドン突いて欲しいと懇願するゆかさん。本気で感じまくってます！
