人気のニューハーフもえ＆ミキちゃんがナンパに挑戦！女の子同士だと思い安心しきった素人娘が突然チ○コを出されて超ビックリ！やさしくしごいて射精させちゃってます！

日夜マニアックなエロを追求し続ける鬼才・白水力監督が仕掛けた1泊2日のAV合宿。超人気ニューハーフ「月野姫」「水朝美樹」に挑むのは芸能人激似娘達を含めたAV女優7人に男優5人！犯るか犯られるか、挿れるか挿れられるか…一触即発の極限状態に性別を超えたアブないエロスが炸裂！！さらに、日本を含めた全世界の美形ニューハーフアイドルを大量収録！2部構成で見せる究極のニューハーフAV！！

久しぶりに我家に帰って来た八百屋の長男は、家族もビックリの竿付き美女！義弟の中に湧き上がる禁断の欲情…そして義父は…。義弟も義父も、お兄ちゃんの妖艶さに元気棒を押え切れない！！

カワイイ系ニューハーフ「えな＆もえ」が登場！！ホテルでハメ撮りにテレホンオナニー有りの危ない課外授業！とても男とは思えないえなちゃんがAPA初登場！！

監督ISSEIの夢がまた一つ実現！あのニューハーフ「もえ」と「沙織」に、レズさせちゃいました！積極的にリードする沙織と受身のもえは相性もバッチリ！相互アナルFUCKが凄いです！沙織は性転換前のラストチ○ポだからと監督のアナルにまでぶち込んでいますっ！！

お人形さんのような顔立ちで、浴衣もバッチリ似合ってしまうニューハーフの「もえ」さん。彼氏と楽しい温泉旅行のはずが、ISSEI監督の登場で2人の間に微妙な亀裂が！？ナント彼氏の目の前でアナルにチ○ポを挿入されてヨガリまくります！！

とっても可愛くエロすぎちゃう極上ニューハーフ達の謎に満ちた究極エロボディと男を知り尽くしたテクニックで次々とイカせまくる！次々と繰り広げる本気汁＆ザーメンたっぷりのイキまくりノンストップFUCK！！アナタの欲望を叶える未知の痴的プレイ＆奉仕プレイここにあり！

ニューハーフ同士がするSEXとは？男が女になり、女が男になる！そんな2人がするSEXとはどのようなものか？観る者の興味をそそる衝撃作！！心もカラダも男から愛されたい…。

厳選されたプレミア級美人ニューハーフ10名の極上テクニックの連続にヌキまくれる至福の時間！あのニューハーフたちがとってもエッチな、あんなプレイ、こんなプレイをいっぱいしちゃってます！

ハーフのような顔立ちで抜群の美貌を誇るあやか。アイドル顔負けなルックスのもえとグラマラスボディのSキャラ沙織の豪華なカップリング！着物が似合うMキャラで痴女も得意な美乳の渚。合計8名のNH界きっての人気モデルが集結した作品はレイディックス以外にない！

今まで数々の作品に出演し、そのチ○ポを色んな穴に突っ込んできたもえちゃんが、この度『性転換』を決意！！身も心も女の子になる為に手術をする事になりました！というわけで、もえちゃんのオチ○チンを見る事が出来るのもコレが最後！見納めラストFUCKです！これからは‘女の子’として幸せになって下さい。もえちゃんサヨナラ！

大人気のシーメール達をお手頃価格でお届けする新レーベル「BEGINNER’sSHEMALE」の第2弾！今回は超可愛いニューハーフ「もえ」チャンの登場です。テレフォンSEXではカメラに向かってアナルに指を突っ込み、グチョグチョとイヤらしい音を立てながら卑猥なオナニーを見せてくれます！シックスナイン、騎乗位、正常位、そしてニューハーフ同士で絡み合うレズ乱交へとなだれ込みます！

大人気のシーメール達をお届けする新レーベル「BEGINNER’sSHEMALE」の第3弾！今回は「レズ・ニューハーフ3Pレズビアンバージョン」のスペシャル版！男性出演一切無し！！出演者は全員女性かニューハーフ！しっとり艶やかな大人の魅力で愛香さんがレズ＆3Pで悶える。AV嬢とのレズでも感じまくるドスケベお姉様・愛香。やっぱニューハーフへの入り口は「ビギナーズシーメール」からでしょ！

サオ有り＆玉有りの美形シーメール・もえチャンが、今まで付き合ってきた元カレ達と繰り広げる思い出FUCK！！久しぶりに再会する彼等とのSEXは、もえチャンをいつも以上に興奮させ感じさせます！集団ぶっかけ乱交ファック、アナルファック、3Pファック…など、内容超充実のヌキまくり！アナタが13番目の彼氏になってイッちゃって下さい！

アイドルの様なルックスで人気を集めたニューハーフ「もえ」ちゃん。現在は性転換手術を受け、身も心も女性になってしまった彼女の貴重な性転換前の映像を全て収録した永久保存版作品です。