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女の子より可愛い顔で…声で…そう、ここだけの話、彼女はニューハーフ。可愛いクリチンポが付いてる正真正銘男の子なんだ！だけど容姿も心も女の子。誰よりも大切な僕の素敵な彼女です。

美人ハーフ小澤マリアが有名美人ニューハーフ3人の性欲の餌食に！勃起した3本のニューハーフメスチ○ポが小澤マリアの極上ボディをイラマチオ、串刺しFUCKにマ○コ肛門同時挿入とハードに犯し続け、ラストの男女入り乱れた7P集団乱交は超変態空間となってマリアの脳をぶっ壊す！

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表情にあどけなさが残っているみるく。妖艶な舞で男達を挑発する。中年男とのプレイでは執拗にペニクリを責められ、いやらしく身悶える。男二人との3Pプレイでは膝をついた体勢で丹念に御奉仕。よだれを垂らしながらフェラチオをした後は口内発射→ゴックン。濃い精子を堪能する。最後は激しいアナルセックスです。

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恥じらいながらもチ○ポはビンビン！可愛くも淫乱なニューハーフ・みるく！亀頭を弄られ、兜合わせをしながら、アナルを突かれて連続失禁！

COREの新境地！シーメール作品が堂々の完成！！鬼畜なプレイ内容で支持を得ているブランドだけに、他のシーメール作品とはひと味違います！ギロチン拷問でイラ○チオ、シーメールのチ○ポを責め立て連続イキ地獄！改造電気ジグソーでアナルを掻き混ぜ、ケツマ○コに2本のチ○コを同時挿入！ここまでシーメールがイク作品が有っただろうか…？

美女ばかりの四人家族、だけども実は三人姉妹の二人はニューハーフ！可愛いお顔にスケベなペニスをぶら下げたとってもエッチな甘えん坊。母に叱られ長女に痴女られ、女の子になりたいのにオチンチンは大活躍！一風変わった家族が濃厚アクメと射精で送る、アナルと巨乳とチンコが交わる物語。

旋律の美少女、愛間みるく。恥ずかしがり屋の彼女に超過激な指令を出す。際どい露出衣装で休日の人が多い新宿にて飛びっこ羞恥露出プレイ。その後、男性用トイレで一般素人男性を誘惑させ、最後は男湯に放り込む！！けなげに命令に従うみるく。身体は女だが下半身は立派な男…。複雑な心境が彼女を取り巻く！！

S級ニューハーフ「愛間みるく」第2弾は彼女の「素」をお見せします。ノンストップアナルセックス！兜あわせで潮吹き！遅漏男もエロ優しくイカせてしまうテクニックは必見！男のチ○ポが勃起すれば、みるくのペニクリも勃起しっぱなし！！今まで見たことのない愛間みるくが見られるかもしれない…。

とっても可愛いのにオチンチンが生えた不思議な肉体相手に佑香のエロ本能は最高潮で美女のアナルを舐める！ホジる！ニューハーフ達も潮を吹き散らして、ヨガる佑香のSEXに眠っていた男の本能が目を覚まし？佑香の顔面に小便を掛けガツガツ突いて、スケベな肉体のトリプルFUCK！