男の余った包皮を様々な方法で弄る女が28人収録！それぞれの包茎観察遍歴や包茎に対する感想が各々違い、微笑ましくもエロい包茎観察。剥いても剥いても戻ってくる皮を見て、皮と亀頭の間に舌を滑り込ませるシーンも収録。包茎を観察され愛でられ至福の射精！包茎弄りの決定版です。

少女たちが性欲の奴隷に…。大人の極太チ○ポが少女たちの赤く充血した膣中に強制挿入！性欲に満ちた汚辱チ○ポを3人で咥え込み、4人の未熟なマ○コを突き出し順々に奥までじっくり抜き挿し！濡れまくったピンク色の肉壷にイキリ勃った極肉棒をねじ込む！陵辱しながら四つん這いでバックから子宮を突き上げる！

お嬢様ミッション系で白百合女学院2年の「ほしのみゆ」には秘密があり、女性ながらにしてペニスがあり、羞恥心、コンプレックスとは裏腹に抑えきれない性欲があった。寮の同部屋の「清原りょう」、先輩の「水姫麗奈」、後輩の「小笠原愛」、同級生「みづき奈菜」と次々にインモラルな学園生活を送る。大人気の「ほしのみゆ」ちゃんが体当たりの演技で魅了します。

TMAのふたなり少女ワールドにどっぷり浸かれる大好評のオムニバス第二弾がいよいよ登場です。ふたつの性器を持つ少女の苛烈な運命と男性女性両方と可能な過激なセックスが、これまでのAVの範疇には収まりきらない世界観を作りあげ圧倒的な支持を生み出してきました。これまでのTMAのふたなり観を総括する記念碑となる一作です。

潮を吹かせるのがプロではないし、爪を切りまくるのがプロでもない！本当のプロとは、1度のSEXで3年間オンナを自分の元から離れられないようにする人のことだ。SEX伝道師ゴールドマンが誘うスケベだけの空間で繰り広げられる異次元ファックを目撃せよ！

部下とはラブSEXで絶叫、上司とは目隠しして乳首つねっていじめプレイ！包茎皮伸ばしにチンコ電マ責めと、美麗OLがドSの本性を現す！