男でオンナな敏感ボディーの快楽専用ニューハーフ・愛間みるく＆水朝美樹を、淫乱お姉さま4人が慣れた腰捌きで犯し変態プレイでエクスタシーを剥き出しにする！アナル中出し逆流精子、Wシーメール69視姦、マンコアナル数珠繋ぎFUCK、精子口移し6P…痴女とニューハーフの下品なSEX！

◆‘カウパー液と同じでアソコも濡れるの’どうみても女！超美形ニューハーフ3人が酒池肉林4Pファック！アイドル顔＆ボディにチンポつき！衝撃の肉体にスタジオ騒然！‘もっとしごいて〜！’男優のチンコと2本同時にシゴく‘兜合わせ’で頬を赤らめ悶絶◆マ○コの工事をしたばかりの‘処女ニューハーフ’の処女喪失に完全密着！‘気持ちいい！’恥じらいながらも初チンポに感じまくり！

女王様キャラの美形ニューハーフ水朝美樹ちゃんが突如マゾヒスト宣言！！拘束ロウソク責めやイマラチオ。4P玩具責めにフェラチオ口内発射。とどめはデカチン男優とのアナル破壊限界ギリギリの本気ファックでイッてもらいました。関西弁での女王様キャラもイヤらしかったのですが、実は相当なMっ気を持っている事が判明しました。新たな魅力を存分に発揮した美樹ちゃんをご覧下さい。

美顔・美尻・美脚のクリチンポ・ヴィーナス3人の大乱交スペシャル！顔だけ見れば美しいオンナなのにクリチンポを完全勃起させて、自らアナル生ハメ連続悶絶！6人入り乱れての6人数珠つなぎサークルフェラ→6P大乱交で前立腺とアナルを激しく突きまくり！シーメールザーメンを飛び散らせながらヴィーナス達がアクメに狂う！！

女顔負けのニューハーフ美女、総勢14人が繰り広げるカラミの数々を激撮！ぺニクリを膨らませながら相手のチ○ポを嬉しそうに頬張る姿は超卑猥！ニューハーフならではのテクと力加減で男優を次々と骨抜きに！！

日夜マニアックなエロを追求し続ける鬼才・白水力監督が仕掛けた1泊2日のAV合宿。超人気ニューハーフ「月野姫」「水朝美樹」に挑むのは芸能人激似娘達を含めたAV女優7人に男優5人！犯るか犯られるか、挿れるか挿れられるか…一触即発の極限状態に性別を超えたアブないエロスが炸裂！！さらに、日本を含めた全世界の美形ニューハーフアイドルを大量収録！2部構成で見せる究極のニューハーフAV！！

S級美形ニューハーフのW共演+超ド変態女優の大興奮FUCK！！男も女もニューハーフも大好きな性のオールマイティ「Ren.」ちゃんが、ヤリたい放題でイキまくる！！思い切り発射しちゃいます！

美形ニューハーフ美樹ちゃんとりんちゃんの贅沢な共演が実現しました！！パイパンニューハーフの美樹ちゃんが敏感なペニクリを勃起させて、男優に挿入しまくりイキまくります。6P集団舐めまくり乱交で、目隠しされ全身を4人の男に舐め回されます。アナルまでベチョベチョにされ体をヒクつかせながら感じます。逆アナルファックシーンでは美樹ちゃんが男の穴を犯します！！

ある時はチ●ポを丁寧に舐めあげる優しい痴女に、ある時はアナルに挿入されて悶絶する激しいM女に変貌する…。仮に、オトコの快楽のツボを完璧に把握している女性が存在するとしたら、自らも陰茎を所有しているオンナしかありえない。そんな《チ●ポ以外はぜ〜んぶオンナ》な美しくも可憐なフタナリ姉貴のエロチシズムに翻弄され、禁断の関係にハマリ込んでイク、リアルふたなり×近親相姦ドラマ、全4編。

美形ニューハーフの勃起したペニクリから勢いよく発射されるザーメン。見た目は完璧な女性でも、快感の反応は紛れもなく雄。硬く勃起したペニクリをオナニーで、女性器で刺激されると白濁したザーメンを大量に発射。ニューハーフだって絶頂に達すると、イクんです！！

人気のニューハーフもえ＆ミキちゃんがナンパに挑戦！女の子同士だと思い安心しきった素人娘が突然チ○コを出されて超ビックリ！やさしくしごいて射精させちゃってます！

S級ニューハーフ・水朝美樹ちゃん遂に登場！！男優出演一切ナシで、女の子同士（！？）イヤらしく淫靡に絡みます！本物の女の子と変わらない美樹ちゃんの美しい肢体は必見！感じやすく濡れやすいペ○スがAV女優のお姉さん達に弄られて、ねっとりと我慢汁の糸を引いています！

超豪華ニューハーフ・アイドル達をてんこ盛り！！大人気シリーズ第五弾も超人気ニューハーフ達を10名収録。学園ドラマ、女王様、再現ドラマ、プロレス対決や童貞狩りなど今回も超盛り沢山の内容です！！

男と女とニューハーフによる摩訶不思議な「3P童貞狩り」を3組収録した新シリーズが登場。女性とのセックスは初めてというニューハーフを男性がサポート。しかし知らぬ間に不思議な3Pセックスに発展する…。

超豪華ニューハーフ・アイドル達をてんこ盛り！！待望のシリーズ第四弾は大人気の水朝美樹ちゃんをはじめ厳選S級ニューハーフ達を9名収録。OL、女子校生、ぶっかけ、マゾ調教など今回も盛り沢山の内容です。

超〜売れっ子ニューハーフ姫＆美樹のWキャスト！ニューハーフ初？のニューハーフ同士のカラミから、3Pまでと内容盛りだくさん！女以上の美形のニューハーフたち！

美形でエロいニューハーフたちが送るザーメン抜きどころSPECIAL！乱交ありニューハーフ同士のカラミありの内容盛りだくさん！Wニューハーフ・奈々＆美樹が送るマニア必見！の最高傑作！！

なんと、あの超美形・大人気シーメール「月野姫」ちゃんが、作品中で本気の彼氏募集告知をしちゃいます！！一切おふざけナシの本気モードなので、我こそはと思うアナタもそのつもりでご応募下さい！更に今回は豪華3人のニューハーフ祭り！！姫ちゃんを筆頭に、変態系ド淫乱ニューハーフ・水朝美樹ちゃんと、業界初のJカップ爆乳シーメール・桜川マナちゃんのガチンコFUCKと、3人のレズFUCKも収録！

ニューハーフ界の大人気者！美樹の自宅へ訪問！女部屋と男部屋が存在するのは、さすがニューハーフ！プライベートSEXではお尻にブチ込み、究極のアナルSEX！！

南波杏100本目は最初で最後のシーメール乱交！S級シーメール3人のクリチ○ポと男のチンコをハメ比べ！シーメールとの1：1セックスから、チ○ポ入り乱れの6P大乱交まで、見た事のない衝撃エロスがてんこ盛り！！オンナの身体を初めて見て戸惑う愛間みるくの童貞を南波杏が奪うハプニングも！

私たちはお友達同士。だけど、ホントはアブナイ関係なの…。スケベを越えた絶頂Wニューハーフがチ○コの感触とザーメン求めて腰振り！おしゃぶり！連続発射！りん＆美樹のスケベで変態チックな濃厚FUCK最高傑作！！

超人気シーメール・月野姫ちゃんをはじめ、美形ニューハーフを厳選収録！チ○ポが付いた美女に犯される男達。大乱交逆アナルFUCKは必見です！！

美人で淫乱なニューハーフにピッタリした男性用ビキニパンツを穿かせ、エロエロお姉さまによる焦らしまくり責めまくる！フィニッシュはビキニ内発射。朝から晩までエロい事しか考えていない淫乱症ニューハーフ。

実は非常に貴重なニューハーフの射精シーン。そのペニクリから精子が発射されるシーンだけを特別編集した本作品。中出し、オナニー、口内発射と様々な射精シーンをたっぷりお楽しみ下さい。

めくるめく愛撫と、モノスゴイ舌上発射。見つめながらゆっくりと舌を絡ませてイク心地よくもディープな接吻と、パンツの上からヨダレを垂らして吸い尽くす猥褻なフェラ。ツボを押さえた猥褻行為で、昂ぶりまくらせた濃度200％なザー汁を口内にある卑猥な‘アソコ’の上へ射精させる！女子校生が、女教師など、様々なコスチュームを纏った、様々なオンナ10人が繰り広げる、フル舌射コレクション！

美形ニューハーフ2人がガチンコで街中の熟女をナンパ！もしOKが出たら即ハメだ！！しかし熟女達は彼女達がニューハーフだとは気付かずにナンパされてしまいます…。果たして素人熟女との即ハメは成功するのか！？

厳選されたプレミア級美人ニューハーフ10名の極上テクニックの連続にヌキまくれる至福の時間！あのニューハーフたちがとってもエッチな、あんなプレイ、こんなプレイをいっぱいしちゃってます！

女子校生ユミカちゃんのアナルにぶっといチ○ポぶち込んだり、いろんなプレイでイキまくり！ユミカちゃんの友情出演のつもりが、ミキちゃん大暴走！！と、ニューハーフWキャスティングでエロさ爆発！エッチ度200％！！

美形ニューハーフ水朝美樹ちゃんとゆみかちゃんが誠心誠意、真心込めた癒し系ナースとなって患者さんの治療に当たります。ナースとは患者さんの心と体を癒す職業…。特に男のツボを知り尽くしたニューハーフナースには、キメ細やかなサービスが求められます。二人のニューハーフが若くて新鮮なペニクリ注射を使って逆アナル治療いたします。病気もストレスも優しく治療してもらって、色んなモノを大放出！！

ニューハーフ界No.1のエロさとカワイイさを誇る水朝美樹ちゃんが登場！！男のツボを知り尽くした美樹ちゃんの究極テクニックをビッチリ見せちゃいます！

ニューハーフ・美樹が初めて監督となり、自らの欲望＆妄想を思いのままに映像化した第一弾！もう誰も止める事のできないニューハーフSMの世界。女狩り、監禁、強姦、強制放尿、4P…など、全てニューハーフ・美樹の指示通りに従う下僕たち！！生贄も次第に快楽の世界に引き込まれていき、野獣と化した生贄はされるがままにカラダをあずけ覚醒。この世は全てニューハーフの妄想に支配される！！

私の恋人はニューハーフ・美樹。なんでも言う事を聞いてくれるペットのような愛おしい存在だ。だが私にはもう一人恋人がいるのだ。美樹に負けず劣らずかなりの美形、しかも巨乳のEカップ！名前は咲…そうだ、今日はこの二人をいたぶって楽しむ事にしよう！美樹と咲のレズ（！？）プレイも見たいし、3Pでもいいな！私はけっして変態ではない、なぜなら私はニューハーフしか愛せないだけなのだから！！

コアなファン層に熱烈な支持がある沖本猛監督が、新しい挑戦でニューハーフバイブルを作りあげた！！今回もお色気たっぷりのプレイを展開！なんと言っても今回の目玉はスペイン人を父に持つニューハーフ！美形、デカパイ…これって本当に男？！

マフィアが営む闇の性転換組織に囚われた美樹…凄惨な凌辱調教が彼女を襲う！浣腸や前立腺開発、ペニバン責めに呻きながらも、次第にその快感の虜となる。男の悦びも女の悦びも知り尽くした究極の性奴隷が遂に完成！

社員憧れの美人秘書・美樹が、ドSの仕切る変態部署に配置転換！ひた隠しにしてきた彼女（？）の『秘密』が今、暴かれる！失神寸前まで悶え狂い、あやしい媚薬でチ○ポギンギン、よだれダラダラの淫乱モードに突入！

AV業界で活躍中のS級美人ニューハーフのお二人を公衆浴場に御招待！！数多くの作品に出演している彼女達ですらも恥ずかしい、大勢のお客が入浴中の公衆浴場…。クリアしなければならないHなミッション！男湯、女湯、洗い場、サウナ…お客に隠れて巨大クリちゃんビンビンの彼女達が、男性客・女性客を恥ずかしがりながらもイカせちゃう！彼女達のHな実態が明らかに！！

巨乳ど淫乱お姉さんが可愛いお顔でポコチンぶら下げたスケベボディーのニューハーフ達をお説教？ボインと淫語とマッチョなペットを下品に使って野蛮なSEXを教え込む！「せっかくペニスがあるのにもったいない！ギ〜ンと勃起させて私のマ○コに突っ込んで、もっとズコバコ腰振りなさい！」

美女ばかりの四人家族、だけども実は三人姉妹の二人はニューハーフ！可愛いお顔にスケベなペニスをぶら下げたとってもエッチな甘えん坊。母に叱られ長女に痴女られ、女の子になりたいのにオチンチンは大活躍！一風変わった家族が濃厚アクメと射精で送る、アナルと巨乳とチンコが交わる物語。

とっても可愛いのにオチンチンが生えた不思議な肉体相手に佑香のエロ本能は最高潮で美女のアナルを舐める！ホジる！ニューハーフ達も潮を吹き散らして、ヨガる佑香のSEXに眠っていた男の本能が目を覚まし？佑香の顔面に小便を掛けガツガツ突いて、スケベな肉体のトリプルFUCK！

大人気シリーズ第三弾が登場。日本人ニューハーフでは非常に貴重な、ペニクリからの射精シーンがあるセックスシーンのみを収録したオムニバス作品。人気ニューハーフアイドル達の射精シーンは大興奮間違い無しです！！