2人の超美形風俗嬢「奈々」と「保奈美」。ニューハーフ最強コンビの彼女達がハメてハメられて、何本ものちんぽに囲まれ大奮闘！！SM・ぶっかけ・4Pファック・レズと休む暇も無く入れまくる美形シーメール作品の決定版。なんと言っても目玉は2人のラブラブレズです。美巨乳とちんぽを擦り合わせアナルへ挿入。美形シーメール同士の超本気ファックを見逃すな！！

全員が全員「当たり」の豪華キャスティング！人気ニューハーフ女優が贈る愛情たっぷりのSEXタイム！神崎保奈美、まりあ、柏木沙織の3人が女性以上に女性らしく恥じらい、ニューハーフならではのツボを押さえたテクを駆使して男をイカせまくる！

ニューハーフだけど…超美人！！憧れのNH保奈美の為に、好みの男を2人あてがう監督。興奮し、勃起する彼女のペニス。フェ○チオ、亀頭合わせ、アナルFUCK、3P…そして激しいキス！精液まみれの美しい姿に、誰もが彼女に恋をするはず？！

ニューハーフのミスユニバースに出場して入賞までしてしまった正真正銘の超美形ニューハーフ“神崎保奈美”ちゃんが遂に登場！！巨根ニューハーフの“まゆみ”ちゃんとWソープ嬢を初体験！！技をマスターした2人は、お客さんとのカラミでも3Pアナル連結をしちゃうなど、もう天職としか言えない状況に…。最後は湯船＆マットで男女入り乱れての3P＆4P大乱交です！！

女顔負けのニューハーフ美女、総勢14人が繰り広げるカラミの数々を激撮！ぺニクリを膨らませながら相手のチ○ポを嬉しそうに頬張る姿は超卑猥！ニューハーフならではのテクと力加減で男優を次々と骨抜きに！！

最高級のニューハーフ8名が夢の競演！！淫乱ニューハーフたちのソープテクニックから、Wディープスロート、逆アナルFUCKと想像を遥かに超えた未知のエロさはたまりません！

超美形ニューハーフ2人が素人オトコを逆ナンパ！？女と見間違えてナンパについて来た男は愕然としながらも、徐々にアブノーマルの世界を知ることとなる…。

今までチンポと男のアナルにしか興味の無かった彼女達がオマ●コにチンコを挿入して腰を振った時、男としての本能は呼び覚まされるのか？正真正銘の童貞ニューハーフ達がガチンコオマ●コに初挑戦！！一生に一度しかない童貞喪失の瞬間をカメラが捕らえる！初めて見るオマ●コに興味津々の彼女達、一生に一度の貴重な童貞喪失の瞬間を目撃して下さい。

超人気シーメール・月野姫ちゃんをはじめ、美形ニューハーフを厳選収録！チ○ポが付いた美女に犯される男達。大乱交逆アナルFUCKは必見です！！